天庭一年一度的蟠桃盛会又要隆重举行了。沙悟净心里有些失落：“前几年的蟠桃盛会每年都邀请了师父唐僧、大师兄孙悟空和二师兄猪八戒，为什么唯独不邀请我沙悟净呢？”沙悟净心想：“在取经的路上，孙悟空时常违抗师命，还经常滥杀无辜，从来逍遥自在；猪八戒也是好逸恶劳、贪色如命、遇到挫折就意志消沉、有几次险些误了大事；唯有我沙悟净意志坚定，一路挑担牵马，真心向佛，最终才完成了取经大业。现今王母娘娘却偏听偏信，赏懒罚勤，还偶有责骂，真是世道污浊，黑白颠倒……沙悟净手执降妖宝杖，怒气冲天，决定到花果山去问问悟空，今年玉帝的蟠桃会宴请名单可曾有我老沙的名字。”
好悟净，你看他腾云驾雾，嗖嗖几声，须臾之间就到达了花果山，但见林木森森，百鸟飞腾，鲜花簇簇，真乃琼瑶仙境，沙悟净来到齐天大圣府，正欲进门造访，转念一想：“不成，那猴子向来油嘴滑舌，定会扯谎搪塞骗我老沙，何不偷入府中，探听一番再行定夺！”
你看他吹口仙气，喝声“变”，变成一只小苍蝇嗡嗡飞去，但见齐天王府内孙悟空正在与猪八戒对饮，餐桌上放着三千年一熟，六千年一熟，九千年一熟的鲜红蟠桃若干盘，悟空与八戒推杯换盏，相对而歌，那八戒吃得大饱，正欲道谢离去，悟空挽留八戒道：“呆子，你再陪老孙喝几杯，等会老孙还有好东西给你吃，走时再送一袋蟠桃与你如何？”猪八戒拱手道：“好哥哥，你已偷了这么多蟠桃，难道另外还偷了什么好东西？你就不怕玉帝又去请如来佛祖。”孙悟空醉眼朦胧道：“呆子，今儿个玉帝再不会惩罚俺老孙了，老孙偷蟠桃时已派三百小猴拣大的好的先送了玉帝，玉帝还夸奖老孙看园有功又奖了我十大袋蟠桃，哈哈哈……哈哈哈……”悟空又回头吩咐小猴把人参果端出来与八戒享用，那八戒从盘中拿起人参果放入嘴里，小声道：“猴哥，何不也弄些与三师弟悟净尝尝，让我等一同快活？”悟空斜眼看着猪八戒说：“呆子难道不知，那三师弟愚忠有余，心智不足，又口无遮拦，玉帝对他颇有怨言，要不是老孙几次花钱替他打点，恐怕沙师弟早已官降三级了，若送些予他，他一叫嚷，恐怕要坏我两兄弟的好事，如今蟠桃盛会马上就要举行，哥哥我曾几次向玉帝申请让悟净也参加，但那玉帝老儿装聋卖傻，只是不依……”
悟净听了大怒，化着一阵风飘出了齐天大圣王府，用手中降妖宝杖将府门前的巨大山石打碎，骂道：“好你个玉帝老儿，俺今日定要搅乱你这个鸟蟠桃盛会，出出俺胸中的这口恶气，”于是又变成小苍蝇飞入天庭宫中，见了蟠桃会上的奇珍异果，琼酿仙酒，赶忙胡乱大吃，待到肚饱酒足，悟净从身上抽出布袋，打算带些回流沙河再慢慢享用。不巧被太上老君碰上，老官拿出贴身宝贝——金刚琢，对准悟净脑后一击，将悟净打翻在地，随后又将悟净捆绑至玉帝处请功。
玉帝立即召集八方神佛，在天庭举行审判沙悟净暨太上老君庆功会，众神仙皆喜，唯唐僧心中不忍，脸有泪迹。玉帝向众神佛道：“沙悟净自持取经路上劳苦功高，专横跋扈，常自命清高，尤喜鸡蛋里挑骨头，几次诽我名节，今又目无法纪，扰乱蟠桃盛会，无事生非，有意冒犯天庭，不杀不足以服众，但寡人宅心仁厚，念他昔日取经有功，免其死罪，只打三千杀威棍，从此贬入凡间，永不录用！”众神三呼：玉帝圣明，万岁，万岁！……
悟净呼痛大叫：“守法不奖，犯罪不罚，我心不服，不服……”
玉帝责问他有何不服，沙悟净正打算将悟空偷蟠桃与人参果一事合盘托出，但转念又想猴哥多次庇护有恩，只得又把话吞了回去。
悟空见难以收场，遂向玉帝奏道：“沙悟净乃愚笨之人，一向遵规守矩，爱岗敬业，口恶心善，他今无意坏陛下好事，可将他免职三年，暂时下放到臣居住的花果山，交由老孙管教，同我一起负责看管玉帝的蟠桃园，让他戴罪立功，到时再将功补过，如何？”
玉帝沉吟良久，方才准奏。